Saks Fifth Avenue‘nun sahibi olan HBC, Neiman Marcus‘u 2,65 milyar dolarlık bir anlaşma ile satın alacağını duyurdu. Bu anlaşma, şirketlere tedarikçilerle daha güçlü pazarlık gücü ve maliyetleri kontrol etme konusunda daha büyük bir yetenek sağlayacak.
Bu anlaşma, yüksek faiz oranları ve enflasyonun müşterileri bütçelerini kısıtlamaya zorladığı bir dönemde lüks perakendecilerin yavaşlayan taleple mücadele ettiği bir zamanda geliyor. Pandemi sonrasında yaşanan lüks perakende patlamasının ardından gelen bu zorlayıcı koşullar, birçok lüks markayı etkiledi.
HBC, Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus ve diğer lüks perakende ve gayrimenkul varlıklarının birleştiği Saks Global adında yeni bir yapı oluşturacak. Neiman Marcus, 2020 yılında pandeminin zorlamasıyla mağazalarının kapanması ve gelirlerinin düşmesi sonucunda iflas koruması başvurusunda bulunmuştu. Şirket, zengin müşterilere hitap eden tasarımcı elbiseleri, ayakkabılar, çantalar ve diğer lüks ürünleri satmasıyla tanınıyor.
HBC CEO’su Richard Baker, “Bu anlaşma ile birlikte lüks perakende sektöründe daha güçlü bir konuma geliyoruz” dedi. Ayrıca, Reuters, Çarşamba günü HBC‘nin Neiman Marcus‘u satın almayı kabul ettiğini bildirmişti.
Birleşik şirketin CEO’su, e-ticaret Saks işini yöneten Marc Metrick olacak. Saks Global olarak birleşik varlık, Nordstrom, Bloomingdale’s ve Macy’s ile rekabet edecek. Macy’s, Arkhouse Management ve Brigade Capital Management ile yaklaşık 6,9 milyar dolarlık bir satış görüşmesi içerisinde olduğu bildiriliyor.
HBC ve Neiman, çevrimiçi perakendeci Amazon.com (AMZN.O) ve müşteri ilişkileri yönetim yazılım sağlayıcısı Salesforce (CRM.N)’un da Saks Global‘e yatırımcı olacaklarını belirtti. Bu şirketler, teknoloji, lojistik ve yapay zeka entegrasyonu konusunda destek sağlayacaklar.
Mevcut HBC yatırımcısı özel sermaye şirketi Rhone Capital, Saks Global‘de baş yatırımcı olacak. HBC, yeni ve mevcut hissedarlardan ve borçtan sağlanan fonlarla anlaşmayı finanse ediyor. Özel sermaye şirketi Apollo Global Management (APO.N), 1,15 milyar dolarlık borç finansmanı sağlıyor. Saks‘ın sahibi ayrıca, Wall Street bankalarından oluşan bir sendikadan 2 milyar dolarlık borç finansmanı sağladı.
Neiman Marcus Group‘a anlaşma sırasında mali danışman olarak JPMorgan ve Lazard hizmet verdi.
Bu önemli anlaşma, lüks perakende sektöründe büyük bir hareketlilik yaratacak gibi görünüyor. Saks Global‘in gelecekte nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.
