Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş., Türkiye’nin önde gelen yenilenebilir enerji şirketlerinden biri olarak, halka arz sürecini başlatıyor. Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurarak izahname onayı için adım attı.
SPK’ya sunulan taslak izahnameye göre, Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş.’nin mevcut sermayesi 2 milyar 695 milyon TL iken, 3 milyar 132,5 milyon TL’ye bedelli artırım ile 437,5 milyon TL nominal değerli payın yanı sıra Zorlu Enerji Elektrik Üretim’e ait 291,67 milyon TL nominal değerli payın halka arzı planlanıyor.
| Halka Arz Bilgileri | Taslak |
|---|---|
| Halka Arz Tarihi | Hazırlanıyor… |
| Halka Arz Fiyatı/Aralığı | Hazırlanıyor… |
| Dağıtım Yöntemi | Eşit Dağıtım |
| Pay | 729,170,000 Lot |
| Aracı Kurum | Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Pazar | Yıldız Pazar |
Halka arz sürecinde Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş. gibi köklü aracı kurumlar görev alacak. Şirket, halka arz tarihini henüz belirlemediği gibi, halka arz fiyatı/aralığı da netlik kazanmış değil. Ancak dağıtım yöntemi olarak “Eşit Dağıtım” tercih edilecek ve pay miktarı 729,170,000 lot olarak açıklanmış durumda.
Taslak izahnameye göre, halka arz gelirlerinin %55’i mevcut finansal borç ödemelerine, %34’ü enerji sektörü yatırımlarına ve %11’i işletme sermayesine yönlendirilecek. Tahsisat gruplarına bakıldığında ise yurt içi bireysel ve kurumsal yatırımcılar için ayrı lotlar belirlenecek.
| Fonun Kullanım Yeri |
|---|
| %55 Mevcut finansal borç ödemeleri. |
| %34 Enerji sektörü yatırımları. |
| %11 İşletme sermayesi. |
Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş.’nin finansal performansına ilişkin veriler de izahnamede yer alıyor. 2023 yılında 8,9 milyar TL olan hasılatıyla dikkat çeken şirketin brüt karı ise 1,5 milyar TL olarak kaydedilmiş. Bununla birlikte, halka arzın fiyat istikrarı ve satmama taahhüdü gibi detaylar da izahnamede yer alıyor.
Şirketin halka arz takvimi ise 2024 yılının birinci yarısında tamamlanması planlanıyor. Ancak bu takvimde değişiklikler olabileceği belirtiliyor. Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş.’nin halka arz süreciyle ilgili güncellemeler, SPK’nın onayının ardından kamuoyu ile paylaşılacak.
| Finansal Tablo | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Hasılat | 8,9 Milyar TL | 12,3 Milyar TL | 11,3 Milyar TL |
| Brüt Kar | 1,5 Milyar TL | 3,5 Milyar TL | 3,2 Milyar TL |
Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş., yenilenebilir enerji sektöründeki güçlü konumuyla ve geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor. Jeotermal, rüzgar, hidroelektrik ve güneş enerjisi santralleriyle elektrik üretiminde öncü olan şirket, Türkiye’nin enerji ihtiyacına sürdürülebilir çözümler sunmayı hedefliyor.
Türkiye’nin önde gelen enerji şirketlerinden biri olan Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş., halka arz süreciyle hem büyüme stratejilerini güçlendirmeyi hem de yatırımcılarla daha geniş bir tabanda buluşmayı amaçlıyor.
