Finans sektörü, dijitalleşmenin hız kazandığı 2025 yılında müşteri beklentilerini karşılamak ve verimliliği artırmak için yeni çözümler arayışında. İsviçre’nin Zürih kentinde faaliyet gösteren Unique, finans kuruluşları için geliştirdiği özel yapay zeka platformu FinanceGPT ile bu alandaki dönüşümü hızlandırmayı hedefliyor. Unique, müşteri danışmanlarının idari iş yükünü azaltan bu platform sayesinde haftada iki saatin üzerinde zaman tasarrufu sağladığını belirtiyor.
Şirket, bu teknolojinin geliştirilmesini hızlandırmak ve küresel genişleme planlarını hayata geçirmek amacıyla 30 milyon dolar yatırım aldı. CommerzVentures ve DN Capital öncülüğünde gerçekleşen A Serisi yatırım turuna, VI Partners ve Pictet Group gibi mevcut yatırımcılar da destek verdi. Böylece şirketin toplam yatırımı 53 milyon dolara ulaştı. Unique CEO’su Manuel Grenacher, bu yatırımın küresel büyüme stratejilerine büyük katkı sağlayacağını ifade ederek, “Müşterilerimiz için ileri seviye çözümler sunarak finansal hizmetler sektörünü dönüştürmeyi amaçlıyoruz” dedi.
Dijitalleşen Finans Sektörüne Agentik Yapay Zeka Çözümü
Unique, 2021 yılında Manuel Grenacher, Andreas Hauri ve Michelle Heppler tarafından kuruldu. FinanceGPT, özellikle müşteri danışmanlarının süreçlerini kolaylaştırmaya yönelik geliştirilmiş bir platform olarak öne çıkıyor. Şirketin sunduğu çözümler, idari işlerin otomatikleştirilmesi, müşteri ilişkilerinin güçlendirilmesi, satış süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi ve regülasyon uyumluluğunun sağlanmasına odaklanıyor.
Agentik yapay zeka teknolojisi, finans sektöründe giderek daha fazla benimseniyor. Geleneksel üretken yapay zeka çözümlerinin aksine, agentik yapay zeka sistemleri bağımsız karar alabilme, öğrenme ve iş birliği yapabilme yetenekleri sunuyor. Grenacher, uzaktan ve hibrit çalışmanın yaygınlaşmasıyla birlikte satış ekiplerinin müşteriler, iş arkadaşları ve yöneticileriyle bağlarını sürdürmekte zorlandığını vurguluyor. FinanceGPT, bu süreçte müşteri danışmanlarına daha hızlı ve verimli hizmet sunma olanağı sağlıyor.
Bugüne kadar Pictet Group, UBP, LGT Private Banking ve SIX gibi büyük finans kuruluşları tarafından benimsenen Unique çözümleri, toplam 2.3 trilyon dolar varlığı yöneten şirketler tarafından kullanılıyor. Pictet Group, platformu 6.000 çalışanına sunarken, danışman başına haftalık 2 saatlik verimlilik artışı sağlandığını rapor ediyor. Citi GPS raporuna göre, insan danışmanlar müşteri ilişkilerinde kritik bir rol oynamaya devam ederken, FinanceGPT gibi platformlar yatırım ürünlerini filtreleme ve ilgili görevleri otomatikleştirme konusunda önemli avantajlar sunuyor.
Finansal Danışmanlıkta Yapay Zeka Destekli Yenilikler
Piyasada Axyon AI ve Forwardlane gibi rakip oyuncular bulunmasına rağmen, Unique, finansal danışmanlara özel agentik yapay zeka çözümleri sunarak farklılaşıyor. FinanceGPT, müşteri danışmanlarının idari iş yükünü hafifletirken, araştırma, regülasyon uyumluluğu ve müşteri tanıma süreçlerini (KYC) daha etkili hale getiriyor. Platform, 30.000 finans uzmanı tarafından kullanılıyor ve gerçek zamanlı asistanlık ile görüşme sonrası içgörüler sunarak müşteri ilişkilerini güçlendirmeye yardımcı oluyor.
FinanceGPT, yapay zeka destekli dil modellerini kullanarak müşteri danışmanlarına artırılmış destek, analiz ve eğitim imkanı sağlıyor. Platformun sunduğu özellikler arasında anlık müşteri iletişim özetleri, hisse senedi işlemlerinin tespiti, otomatik CRM girişleri ve toplantı sonrası e-posta oluşturma yer alıyor. Ayrıca, bankacılar için doküman analizine dayalı öneriler sunan bir “inceleme ajanı” da sistemde bulunuyor. Bu ajan, toplantı tutanaklarını analiz ederek geçmiş değerlendirmelerle kıyaslama yapıyor ve potansiyel sorular öneriyor.
Veri güvenliği ve regülasyon uyumluluğu konusunda hassas bir yaklaşım benimseyen Unique, FinanceGPT ile 25 farklı “hazır” kullanım senaryosu veya özelleştirilmiş ajanlarla müşterilerine hizmet veriyor. Platform, orta ve arka ofis fonksiyonlarını otomatikleştirerek mevcut sistemlere kolay entegrasyon sağlıyor.
Müşteri İlişkilerini Yapay Zeka ile Güçlendirmek
Unique, yapay zeka teknolojisini kullanarak müşteri danışmanlarının görüşmelerini analiz edip gerçek zamanlı içgörüler sunuyor. Böylece satış ekipleri, daha güçlü müşteri bağları kurabiliyor ve anlaşmaları daha hızlı sonuçlandırabiliyor. Pictet Group iş birliğiyle geliştirilen One.Chat platformu, çalışanların kurum içi bilgiye kolay erişimini sağlıyor. Finans sektörünün regülasyon ve risk yönetimi gerekliliklerini göz önünde bulunduran bu çözümler, müşteri hizmetlerini iyileştirmeye ve rekabet avantajı elde etmeye yardımcı oluyor.
DN Capital ortağı Guy Ward Thomas, finans sektöründe yapay zeka tabanlı çözümlerin hızla yaygınlaştığını vurgulayarak, Unique‘in sunduğu teknolojinin bankalar ve varlık yöneticileri için büyük önem taşıdığını belirtti. Unique‘in Avrupa’nın önde gelen finans kuruluşlarıyla çalıştığını hatırlatan Ward Thomas, şirketin uluslararası büyüme sürecine destek vermekten heyecan duyduklarını ifade etti.
Finans sektöründe yapay zeka destekli çözümler giderek yaygınlaşırken, Unique‘in geliştirdiği FinanceGPT, müşteri danışmanlarının iş süreçlerini daha verimli hale getirerek sektörde önemli bir dönüşüm yaratıyor. Yapay zeka tabanlı bu platform, finans kuruluşlarının dijitalleşme yolculuğunda kritik bir rol üstlenmeye devam edecek.
