Türk Ekonomi Bankası (TEB), gerçekleştirdiği 400 milyon dolarlık tahvil ihracında yurt dışı yatırımcılardan 2,9 milyar doların üzerinde rekor talep alarak dikkatleri üzerine çekti. Bakanlık açıklamasına göre, Basel III uyumlu tahvil ihracına 150’nin üzerinde uluslararası yatırımcı yüksek ilgi gösterdi ve gelen talep ihraç tutarının 7 katının üzerinde gerçekleşti.
TEB’in uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği ilk işlem olma özelliğini taşıyan bu ihraç işleminde, Ocak 2020’den bu yana yapılan konvansiyonel Türk ihraçları arasındaki en yüksek talep toplandı. Abu Dhabi Commercial Bank, Citibank, HSBC, Emirates NBD, BNP Paribas ve Standard Chartered Bank’in görev aldığı tahvil ihracının 10 yıl vadeli ve beşinci yılda geri çağırma opsiyonlu olduğu bildirildi. İhraç edilen tahvilin getiri oranı yüzde 9,375 seviyesinde gerçekleşti.
Türk Ekonomi Bankası (TEB) Genel Müdürü Ümit Leblebici, yapılan açıklamada, “Uluslararası sermaye piyasalarında yurt dışı yatırımcılara yönelik ilk kez sermaye benzeri tahvil ihracı gerçekleştirmemize rağmen güçlü ve güvenilir banka olmamızın sonucunda yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılaşmanın gururunu yaşıyoruz” dedi. Leblebici, bu talebin Türkiye finans piyasasına ve TEB’e olan güvenin bir göstergesi olduğunu belirtti.
“Uluslararası sermaye piyasalarında yurt dışı yatırımcılara yönelik ilk kez sermaye benzeri tahvil ihracı gerçekleştirmemize rağmen güçlü ve güvenilir banka olmamızın sonucunda yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılaşmanın gururunu yaşıyoruz. Kaynak yapısının çeşitlendirilmesi, orta ve uzun vadeli borçlanma araçlarının artırılması stratejilerimiz çerçevesinde istikrarlı bir şekilde büyümeye devam edeceğiz.”
Türk Ekonomi Bankası (TEB) Genel Müdürü Leblebici, “Kaynak yapısının çeşitlendirilmesi, orta ve uzun vadeli borçlanma araçlarının artırılması stratejilerimiz çerçevesinde istikrarlı bir şekilde büyümeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Bu başarıyla Türk ekonomisinin ve TEB’in güvenilirliğine vurgu yapan Leblebici, şirketin 2024 hedeflerine ulaşmak adına orta ve uzun vadeli maliyeti uygun kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.
