Odine‘in sektöründe öncü bir adım olarak gerçekleştireceği halka arz, finansal piyasalarda büyük bir heyecan yaratmaya devam ediyor. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve Yatırım Finansman Menkul Değerler eş liderliğinde yapılacak olan bu önemli finansal olay, 13-14-15 Mart 2024 tarihlerinde gerçekleşecek talep toplama ile yatırımcıların katılımına açılacak. Odine‘in pay başına 30 TL fiyattan gerçekleşecek halka arzının büyüklüğü, 1.3 milyar TL’nin üzerinde olması bekleniyor.
2000 yılından bu yana ulusal ve uluslararası telekomünikasyon şirketlerine şebeke yazılımları ve mühendislik çözümleri sunan Odine, telekom sektörünün gelişimine katkıda bulunmayı sürdürüyor. Sermaye Piyasası Kurulu‘nun onayıyla bir adım daha ileriye taşınan bu süreç, şirketin sermayesinin %40’ının BİST Yıldız Pazar‘da işlem görmesini sağlayacak.
Halka arz sürecinde toplamda 44.200.000 TL nominal değerde pay satışa sunulacak. Bu payların yarısı sermaye artırımı, diğer yarısı ise ortak satışı olarak belirlenmiş durumda. Odine için bu halka arz, hem şirketin büyüme hedeflerine ulaşmasında kritik bir adım hem de yatırımcılara yeni bir yatırım fırsatı sunuyor.
| Soru | Cevap |
|---|---|
| Odine SPK Onay Tarihi Nedir? | 7 Mart 2024 |
| Odine Talep Toplama Tarihleri Hangileridir? | 13-14-15 Mart |
| Sermaye Artırımı Ne Kadardır? | 22.100.000 TL |
| Ortak Satışı Ne Kadardır? | 22.100.000 TL |
| Odine Lot Sayısı Kaç? | 44.200.000 Adet |
| Odine Hisse Fiyatı Ne Kadardır? | 30 TL |
| Halka Arz İskontosu Nedir? | %25,8 |
| Odine Halka Açıklık Oranı Nedir? | %40 |
| Halka Arz Büyüklüğü Ne Kadardır? | 1,326 Milyar TL |
| Dağıtım Nasıl Yapılacaktır? | Bireysele Eşit |
| Odine Hisse Kodu Nedir? | ODINE |
| İşlem Tarihi Nedir? | *** (Belirtilmemiş) |
| Odine Katılım Endeksine Uygun mu? | UYGUN DEĞİL |
| T1 ve T2 Bakiye Kullanılabilir mi? | Hayır, kullanılamaz. |
| Bireysel Yatırımcıya Tahsis Edilen Lot Miktarı Nedir? | 26.520.000 Lot (%60) |
| Yurt İçi Kurumsal Yatırımcıya Tahsis Edilen Lot Miktarı Nedir? | 15.470.000 Lot (%35) |
| Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcıya Tahsis Edilen Lot Miktarı Nedir? | 2.210.000 Lot (%5) |
| Tahmini Lot Dağılımı Nasıldır? | 2 milyon katılım için 13-14 lot, 2,2 milyon için 12 lot, 2,4 milyon için 11 lot, 3 milyon için 8-9 lot, 3,2 milyon için 8 lot, 3,4 milyon için 7-8 lot, 4 milyon için 6-7 lot, 5 milyon için 5-6 lot. |
| Fon Kullanım Yerleri Nelerdir? | Yurt dışı yatırımları için %52,5-62,5, işletme sermayesi için %30-40, yeni ürün ve çözümlerin finansmanı için %5-10. |
| Önemli Detaylar Nelerdir? | 15 gün fiyat istikrarı planlanmaktadır. Şirket ve ortakları 1 yıl boyunca sermaye artırımı ve pay satışı yapmayacaktır. |
Şirketin dolaşımdaki pay miktarı, halka arzın ardından bir yıl boyunca artırılmayacak. Bu strateji, Odine‘in piyasa değerinin istikrarını korumayı ve yatırımcı güvenini artırmayı amaçlıyor. Ayrıca, halka arzdan elde edilecek gelirin büyük bir kısmı, şirketin yurt dışındaki büyüme hedeflerini destekleyecek şekilde kullanılacak.
Odine CEO’su Alper Tunga Burak, şirketin başarılarına dikkat çekerek, telekom bulut altyapısı kurulumundaki başarısının, uluslararası projelerde de benzer başarıların elde edilmesine olanak tanıdığını belirtti. Burak, “Yurt dışında büyümek adına satış ve pazarlama dahil önemli yatırımlar için gerekli adımları atmaya başladık,” diyerek şirketin gelecek hedeflerine olan inancını vurguladı.
Odine‘in mali yapısının güçlü olduğunu ve borçsuz, bağımsız bir yapıya sahip olduğunu belirten Burak, bu sayede şirketin projelerini özkaynakları ile finanse ettiğini ve herhangi bir banka kredisi borcunun bulunmadığını ifade etti. Ayrıca, Burak şirketin likit varlıklarının güçlü olduğunu ve net nakit pozisyonunun 2023 sonu itibarıyla 311,5 milyonu aştığını belirtti.
Odine, halka arz süreciyle birlikte, yatırımcılarına sadece Türkiye’de değil, global pazarda da büyümeye kararlı bir şirkete ortak olma fırsatı sunuyor. Burak‘ın vurguladığı gibi, şirketin temel amacı yatırımcı rekoru kırmak değil, bize gerçekten inanan ve şirketin uzun vadeli planlarını destekleyecek yatırımcıları bünyesine katmak.
Bu stratejik adımlarla Odine, hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada telekomünikasyon sektöründeki lider konumunu pekiştirmeyi hedefliyor.
