Petrol sahası hizmetleri firması Noble Corp (NE.N), Pazartesi günü daha küçük rakibi Diamond Offshore Drilling (DO.N) ile nakit ve hisse senedi karşılığında 1.59 milyar dolar değerinde bir anlaşma yapacağını duyurdu. Bu, sektördeki büyük konsolidasyon sürecinde gerçekleşen son satın almalardan biri olarak öne çıkıyor. Diamond Offshore hisseleri, Pazartesi günü piyasalar açılmadan önce %4.6 oranında arttı.
Petrol ve gaz devleri, sondaj ve formasyon değerlendirmesi, kuyu inşası ve tamamlama hizmetleri için hizmet sağlayıcılara güveniyor. Bu firmalar, yüksek petrol fiyatları nedeniyle elde ettikleri rekor kârları uluslararası ve açık deniz sondaj envanterlerini satın almak için kullanıyor, bu da Noble gibi şirketler için olumlu bir gelecek vadediyor. Sektör içindekiler, bilanço ve marjlardaki iyileşmenin daha küçük ölçekte de olsa petrol sahası hizmetleri sektöründe anlaşmaları teşvik edebileceğini belirtiyor.
En büyük petrol sahası hizmetleri firması olan SLB (SLB.N), bu yılın başlarında yeni teknoloji tekliflerini eklemek amacıyla ChampionX (CHX.O) için yaklaşık 8 milyar dolarlık bir teklif verdi. Noble, Diamond Offshore hissesi başına 15.52 dolar ödeyeceğini belirtti ve bu, Diamond‘ın Cuma günü kapanış fiyatına göre %11.4 prim anlamına geliyor. Diamond‘ın 102.48 milyon mevcut hissesi dikkate alındığında, Reuters hesaplamasıyla anlaşmanın değeri 1.59 milyar dolar olarak belirleniyor.
Noble, anlaşmanın nakit kısmını 600 milyon dolarlık yeni bir teminatlı finansmanla finanse edeceğini ve anlaşmanın hemen hisse başına serbest nakit akışına katkıda bulunacağını açıkladı. Ayrıca, anlaşmanın kapanmasından sonraki ilk yıl içinde 100 milyon dolarlık vergi öncesi maliyet sinerjilerinin %75’inin gerçekleşmesi bekleniyor. Anlaşma, 2025’in ilk çeyreğinde tamamlanacak.
Bu satın alma işlemi, Noble‘ın 41 sondaj kulesinden oluşan bir filo ile toplamda 6.5 milyar dolarlık bir birikime sahip olmasına yol açacak. Bu filonun 28’i deniz sondaj kuleleri ve 13’ü ise jack-up platformlardan oluşuyor. Noble‘ın, 2022’de tamamlanan Maersk Drilling ile gerçekleştirdiği 3.4 milyar dolarlık birleşmenin ardından Diamond Offshore‘u satın alması dikkat çekiyor.
Bu birleşme ve satın alma süreçleri, petrol sahası hizmetleri sektöründe rekabetin ve iş hacminin artmasına yol açacak gibi görünüyor. Sektördeki bu yoğun hareketlilik, firmaların gelecekteki büyümeleri için önemli bir stratejik adım olarak değerlendiriliyor.
