Modern Wealth Management, Kaliforniya merkezli iki ayrı yatırım danışmanlığı şirketinin satın alınmasına ilişkin süreci duyurdu. Wade Financial Advisory ile anlaşma tamamlanırken, Planned Asset Management firmasının devriyle ilgili sürecin önümüzdeki haftalarda sonuçlanması bekleniyor. Bu gelişmelerle birlikte, firmanın toplam yönetilen varlık büyüklüğü (AUM) 7 milyar dolar barajını aşmış olacak.
Wade Financial’ın vergi planlaması hizmeti entegre edilecek
Campbell, Kaliforniya’da faaliyet gösteren Wade Financial Advisory, sadece danışmanlık değil, aynı zamanda vergi planlaması ve beyannameleri hazırlama alanlarında da hizmet veriyor. 250’den fazla haneye hizmet sunan firma, 700 milyon dolardan fazla varlığı yönetiyor. Portföyü ağırlıklı olarak teknoloji sektöründe çalışan profesyoneller, girişimciler ve çok kuşaklı ailelerden oluşuyor.
Modern Wealth Management kurucusu Rodney Wade, yeni yapıda Modern Wealth bünyesinde Managing Director unvanıyla görev yapacak. Vergi planlaması iş biriminin, firmanın mevcut vergi platformuna entegre edileceği bildirildi. Ayrıca yatırım yönetimi tarafında Neelesh Champaneri, Stephen Tuckwood liderliğindeki yatırım ekibine dahil olacak.
Rodney Wade, yapılan birleşmeye dair değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “Modern Wealth ile ortak vizyonumuzun örtüştüğünü ve müşteri hizmeti yaklaşımımızın uyum sağladığını gördük. Entegre hizmet modeli ve uzun vadeli stratejik duruşları bu birleşimi anlamlı kıldı.”
Planned Asset Management’ta liderlik geçişi sağlanıyor
Calabasas, Kaliforniya merkezli olan Planned Asset Management, 40 yıllık geçmişe sahip bağımsız bir finansal danışmanlık firması. Şirketin kurucusu Morrie W. Reiff‘in ardından, yönetimi kızı Jamie Reiff devralıyor. Firma, 350 milyon doların üzerinde varlık yönetimi gerçekleştiriyor ve 200’ün üzerinde haneye hizmet veriyor.
Jamie Reiff, anlaşmaya dair yaptığı açıklamada, Modern Wealth çatısı altına geçmelerinin, hem kapasiteyi artırmak hem de operasyonel yükü azaltmak açısından önemli bir adım olduğunu belirtti. “Müşterilerle ilgilenmeye daha fazla zaman ayırabileceğim bir yapı arıyordum ve bunu Modern Wealth ile sağlayabileceğime inanıyorum,” ifadelerine yer verdi.
Modern Wealth’ın büyüme stratejisi devam ediyor
Şirketin kurucu ortaklarından ve başkanı Jason Gordo, her iki birleşmenin de Modern Wealth‘ın Kaliforniya’daki ilk müşteri odaklı ofislerini kurmak için atılmış stratejik adımlar olduğunu vurguladı. “Wade Financial, vergi ve yatırım alanındaki uzmanlıkla katkı sunarken, Planned Asset Management operasyonel destek ve teknolojik altyapıyla daha fazla müşteriye ulaşma imkânı kazanıyor,” değerlendirmesinde bulundu.
Her iki şirketin toplamda 20 kişilik danışman kadrosu Modern Wealth bünyesine katılacak ve marka değişikliği de kısa süre içinde tamamlanacak. Gladstone Associates, LLC şirketinden Derek Bruton, Planned Asset Management ile ilgili işlemlerde danışmanlık hizmeti sundu.
