LG CNS, Güney Kore sermaye piyasalarında önemli bir başarıya imza atarak halka arz sürecinde büyük bir ilgiyle karşılandı. LG CNS’nin gerçekleştirdiği genel yatırımcı başvurularında toplamda 14,68 milyar dolarlık birikim sağlandı. Halka arz kapsamında ulaşılan bu rakam, piyasalardaki son dönemdeki durgunluk göz önüne alındığında dikkat çekici bir sonuç olarak değerlendiriliyor.
LG CNS, 21-22 Ocak tarihleri arasında bireysel yatırımcılara yönelik halka arz başvurularında toplamda 122,9 kat talep topladı. Bu süreçte yaklaşık 14,68 milyar dolarlık teminat yatırıldı. Halka arzda, KB Securities, Mirae Asset Securities, Shinhan Investment, Daishin Securities, NH Investment Securities ve Hana Securities gibi birçok aracı kurum yer aldı. Halka arz fiyatı, kurumların 9-15 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirdiği talep toplama sürecinde belirlenen üst sınır olan 51,58 dolar olarak açıklandı.
Talep toplama sürecine toplamda 2.059 Koreli ve yabancı kurum katılım gösterdi ve bu süreçte yaklaşık 63,3 milyar dolarlık bir fon oluşturuldu. Şirketin halka arz fiyatı üzerinden hesaplanan piyasa değeri ise yaklaşık 5 milyar doları buluyor.
Halka arzın piyasadaki durgunluk dönemine denk gelmesine rağmen, ulaşılan rakamlar sektör temsilcileri tarafından olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi. Özellikle DN Solutions, Seoul Guarantee Insurance ve Lotte Global Logistics gibi diğer büyük şirketlerin halka arz planlarının bu başarıdan etkilenebileceği ifade ediliyor. Bir piyasa uzmanı, “Piyasanın 5 milyar dolar değerinde bir halka arzı bile kaldırabilecek durumda olduğunu gösterdi” değerlendirmesinde bulundu.
LG CNS, 1987 yılında LG Group tarafından kurulmuş olup, sistem entegrasyonu (SI) ve dijital dönüşüm (DX) alanlarında faaliyet gösteriyor. Şirketin 2024 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla toplam geliri, bir önceki yılın aynı dönemine göre %7 artışla yaklaşık 3,3 milyar dolar olarak kaydedildi.
LG CNS, halka arzdan elde edilen gelirlerle yapay zeka (AI) ve bulut bilişim gibi alanlarda yatırımlarını artırmayı planlıyor. Ayrıca, “uygulama ile yapay zeka” stratejisi çerçevesinde, pazarlama, satış, üretim ve satın alma gibi tüm kurumsal süreçlere yapay zeka entegrasyonu hedefleniyor. Bunun yanı sıra, küresel iş faaliyetlerini genişletmek ve küresel yeteneklere erişim sağlamak amacıyla Global Geliştirme Merkezlerini (GDC) büyütme çalışmalarına hız verilecek.
Halka arz sürecinin tamamlanmasının ardından LG CNS, 5 Şubat’ta borsada işlem görmeye başlayacak. Halka arzın temsilciliğini ise KB Securities, Bank of America (BoA) ve Morgan Stanley üstleniyor.