Koton, Türkiye’nin önde gelen hazır giyim perakende markalarından biri, 30 Nisan ile 2-3 Mayıs tarihleri arasında yatırımcılardan talep toplayarak borsada yerini almayı hedefliyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan bu halka arz, şirketin büyüme planlarının önemli bir parçası olarak görülüyor.
Şirketin Kurumsal Yapısı ve Piyasadaki Yeri
1988 yılında kurulan Koton, kadın, erkek, çocuk kategorilerinde geniş bir ürün yelpazesine sahip. Şirket, müşterilerine ‘one stop shop’ konseptiyle hizmet vererek, tüm giyim ihtiyaçlarını tek noktadan karşılama fırsatı sunuyor. Özellikle trend tasarımları ve özel koleksiyon iş birlikleri ile dikkat çeken Koton, son on bir yılda on kez Türkiye’nin en beğenilen kadın markası seçilmiş. İstanbul merkezli şirket, 7.900’ü aşkın personeli ile global bir kurumsallık sergiliyor.
Koton‘un halka arz edilecek olan 136.600.000 adet B grubu payı, mevcut ortaklardan Yılmaz ailesi ve Nemo Apparel B.V tarafından sunulacak. Bu paylar, hem mevcut payların satışı hem de sermaye artırımı yoluyla piyasaya sürülecek. Halka açıklık oranının %16,5 olarak belirlendiği bu arzda, birim pay fiyatı 30,50 TL olarak açıklanmıştır.
Koton‘un halka arzı ile ilgili önemli detayları içeren bir tablo bulabilirsiniz:
| Özellik | Ayrıntılar |
|---|---|
| Halka Arz Öncesi Sermaye | 795.500.000 TL |
| Sermaye Artırımı | 34.150.000 TL |
| Halka Arz Sonrası Sermaye | 829.650.000 TL |
| Toplam Lot Sayısı | 136.600.000 adet B grubu pay |
| Birim Pay Fiyatı | 30,50 TL |
| Halka Arz Büyüklüğü | 4.166.300.000 TL |
| Halka Açıklık Oranı | %16,5 |
| Konsorsiyum Lideri | İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Konsorsiyum Eş Lideri | Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Talep Toplama Tarihleri | 30 Nisan / 2-3 Mayıs |
| Dağıtım Yöntemi | Bireysele Eşit Dağıtım |
| Gelir Kullanımı | %30-40 Yatırımlar, %60-70 İşletme Sermayesi |
| Kâr Dağıtım Politikası | Dağıtılabilir net dönem kârının en az %20’si |
| Satmama Taahhüdü | 1 Yıl, İhraççı ve Ortaklar |
| İşlem Pazarı | Yıldız Pazar |
| BIST Hisse Kodu | KOTON |
Halka Arzın Finansal Detayları ve Kullanım Alanları
Halka arzdan elde edilecek gelirin %30-40’ı yurt içi ve yurt dışı mağaza açılışları, yenilemeleri ve depo otomasyon yatırımları ile bilgi teknolojilerine yönlendirilecekken, %60-70’lik kısmı ise büyüme odaklı ürün alımları için işletme sermayesi olarak kullanılacak. Koton, dağıtılabilir net dönem kârının en az %20’sinin pay sahiplerine dağıtılması planını belirtiyor.
Halka Arzın Takvimi ve İşlem Detayları
Koton halka arz takvimi yatırımcılar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Şirket, Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak ve hisseler 30,50 TL sabit fiyattan satışa sunulacak. Yatırımcılar için T1 ve T2 bakiyeleri kullanılamayacağı ifade edilmiştir.
Halka arz büyüklüğünün 4,166,300,000 TL olması bekleniyor. Şirketin borsada işlem görecek olan kodu KOTON olup, İşlem Pazarı Yıldız Pazar olarak belirlenmiş. Aracı kurum olarak İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. görev alacak.
Halka arz sürecinde, yatırımcılara ve piyasaya sağlanacak olan şeffaflık, Koton‘un sektördeki güvenilir ve istikrarlı imajını pekiştirecek. Şirketin bu stratejik hamlesi, hem kurumsal yapısını güçlendirmek hem de yatırımlarını artırmak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
