Türkiye’nin ilk termik santrali ve yerli taş kömürüyle çalışan tek santrali olan Çatalağzı Termik Santrali (“ÇATES”), Sermaye Piyasası Kurulu’ndan onay alarak halka arz için başvurusunu gerçekleştirdi. Halka arz sürecinin liderliğini İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. üstlenecek. ÇATES’in halka arzında talep toplama işlemi, 57,15 TL fiyatla gerçekleştirilecek.
Şirketin 140.405.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 24.795.000 TL artırılarak 165.200.000 TL’ye çıkarılması ile birlikte; 8.255.000 adet payın da ortak satışı yoluyla olmak üzere toplamda 33.050.000 adet pay halka arz edilecek. Halka açıklık oranı %20.01 olarak açıklanırken; halka arzda eşit dağıtım yönteminin uygulanacağı belirtildi.
İnfo Yatırım’ın liderliğinde kurulan konsorsiyuma yurt içinde 36 aracı kurum iştirak edecek.
Halka arzdan elde edilecek gelir, ÇATES’in özkaynakları ile sermaye gücünün artırılması kapsamında finansal borçluluğun azaltılmasında kullanılacak. Türkiye’deki en zengin kömür rezervlerinin olduğu Zonguldak’ta bulunan ÇATES, düzenli temettü geliri sunmayı hedefliyor.
