Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, halka arz süreci kapsamında talep toplamaya başladı. BALSU kodu ile halka arz edilecek şirketin payları, Ziraat Yatırım ve İnfo Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından 14 Şubat’a kadar yatırımcılara sunulacak.
Halka arz fiyatı hisse başına 17,57 lira olarak belirlenirken, 112 milyon liralık nominal değerli pay sermaye artırım yoluyla ihraç edilecek. Ayrıca, 166 milyon liralık nominal değerli paylar ortak satış yoluyla satışa sunulacak. Bu işlemle birlikte Balsu Gıda‘nın toplamda yüzde 25’lik kısmı halka açılmış olacak. Halka arz edilen hisselerin yüzde 60’ı yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20’si yurt içi, yüzde 20’si ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı.
Toplam halka arz büyüklüğünün 4 milyar 884 milyon 460 bin lira olması bekleniyor.
‘Halka arz, büyümeye ve kurumsallaşmaya katkı sağlayacak’
Balsu Gıda CEO’su Ahmet Bilge Anbarlılar, halka arz gelirinin yüzde 40’ını yurt içi ve yurt dışındaki yeni yatırımlar için, yüzde 30’unu işletme sermayesini güçlendirmek ve kalan yüzde 30’unu ise öz sermaye ile karlılığı artırmak amacıyla kullanacaklarını belirtti. Halka arzın şirket için bir kurumsallaşma ve disiplin sürecini de beraberinde getirdiğini dile getiren Anbarlılar, bu adımın sektördeki büyümeye de olumlu katkı sağlayacağını ifade etti.
Balsu Gıda, fındık işleme ve ihracat alanında önemli bir oyuncu olarak faaliyet gösteriyor. Şirket, 1970’lerin sonunda Almanya’da bir ithalat şirketi olarak kurulduktan sonra, Türkiye‘de fabrika kurarak sanayiye geçiş yaptı. Bugün ise yurt dışındaki çikolata ve şekerleme fabrikalarına fındık tedariği sağlayan önemli bir oyuncu haline geldi.
Türkiye’nin dünya fındık üretiminde yüzde 65 pay ile lider olduğunu belirten Anbarlılar, bu konumun ülkeyi global düzeyde belirleyici hale getirdiğini vurguladı. Balsu Gıda‘nın da dünyadaki en büyük fındık şirketlerinden biri olarak uzun yıllardır bu konumunu koruduğuna işaret etti.
‘Halka arz gelirleri fındık işleme ve ihracatta büyümeye katkı sağlayacak’
Halka arz gelirlerinin bir kısmını işletme sermayesini güçlendirmek için kullanacaklarını belirten Anbarlılar, fındık ihracatının finansal olarak çok büyük hacimlerde yürütüldüğünü ve bu operasyonların yüksek maliyet gerektirdiğini dile getirdi. Halka arzdan elde edilecek gelirlerle ana faaliyet alanları olan fındık işleme ve ihracat kapasitesini artırmayı hedeflediklerini belirtti.
Şirketin uzun vadeli hedefleri arasında yurt dışı yatırımlarını büyütmek de yer alıyor. Balsu Gıda, fındık üretimi yapan Şili‘de yeni bir fındık fabrikası kurmayı planlıyor. Bu yatırımın, şirketin küresel rekabet gücünü artıracağı belirtiliyor. Balsu Gıda CEO’su Ahmet Bilge Anbarlılar, fındık tedariki konusunda farklı coğrafyalarda varlık göstermenin, Türkiye’nin sektördeki etkisini koruması için kritik olduğunu ifade etti.
Ayrıca, Balsu Gıda fındık kabuğundan ‘aktif karbon’ üretimi konusunda da araştırmalar yaptığını ve laboratuvar ortamında bu üretimin mümkün olduğunu ispat ettiklerini belirtti. Anbarlılar, bu alandaki yatırımların da devam ettiğini ve yakın zamanda bu projeyi hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi.
