Aclarion, Inc. (Nasdaq: ACON, ACONW), biyomarkörler ve özel artırılmış zeka algoritmaları kullanarak kronik bel ağrısının kaynağını tespit etmeye odaklanan bir sağlık teknolojisi şirketi olarak dikkat çekiyor. Şirket, yaklaşık 144 milyon adet adi hisse senedi (veya bunun yerine geçebilecek ön finansman varantları) ile bu hisselere eşlik eden iki farklı varant serisinin halka arz fiyatlandırmasını tamamladı.
ACON tarafından yapılan açıklamadaki fiyatlandırmaya göre, her bir adi hisse senedi (veya ön finansman varantı), bir adet Seri A adi varant ve bir adet Seri B adi varant ile birlikte sunulacak. Bu varantların her birinin alım fiyatı hisse başına 0,20 dolar olarak belirlendi. Halka arz fiyatı ise adi hisse senedi ile varantların birlikte sunulduğu her bir birim için 0,10 dolar, ön finansman varantı ile birlikte sunulan birimler için ise 0,09999 dolar olarak açıklandı. Ayrıca, şirket 45 gün boyunca, fazla talebi karşılamak üzere, 21 milyon adet ek hisse senedi (veya ön finansman varantı) ve aynı miktarda Seri A ve Seri B adi varant satışı yapma opsiyonunu da aracı kuruma tanıdı.
Halka arzın tamamlanmasının 16 Ocak 2025 tarihinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu süreç, standart kapanış koşullarına bağlı olarak ilerleyecek.
Halka arz sürecinde, Dawson James Securities, Inc., tek yetkili yönetici olarak görev alıyor.
Halka Arzdan Beklenen Gelir ve Kullanım Alanları
Halka arzdan elde edilecek toplam brüt gelirin yaklaşık 14,4 milyon dolar olması öngörülüyor. Bu tutar, aracı kurum komisyonları ve diğer masraflar düşüldükten sonra şirketin kullanımına sunulacak. Aclarion, bu gelirle öncelikle tüm Seri B İmtiyazlı Hisselerini, hisse başına 1.000 dolar tutarındaki itfa bedeli ve bu hisselere tahakkuk etmiş temettüleri ödeyerek itfa etmeyi planlıyor. Kalan net gelir ise ürün platformlarının geliştirilmesi, satış ve pazarlama çalışmalarının genişletilmesi ile genel idari giderler ve kurumsal ihtiyaçlar için kullanılacak.
Halka Arzın Detayları ve Yasal Uyarılar
Bu halka arz, şirketin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından 14 Ocak 2025 tarihinde onaylanan Form S-1 (Dosya No: 333-283724) kapsamındaki kayıt beyanı aracılığıyla yapılmaktadır. Halka arz kapsamındaki menkul kıymetler yalnızca bir izahname aracılığıyla sunulmaktadır. İlgili izahname, SEC‘in resmi internet sitesinden (www.sec.gov) veya Dawson James Securities, Inc.‘ten talep edilebilir.
Bu basın açıklaması, herhangi bir menkul kıymetin satışı için bir teklif teşkil etmediği gibi, söz konusu menkul kıymetlerin teklif, satış veya dağıtımının yasadışı olabileceği bir eyalet veya ülkede yapılmasına yönelik bir girişim olarak değerlendirilemez.
Aclarion Hakkında
Aclarion, manyetik rezonans spektroskopisi (MRS), biyomarkörler ve özel algoritmalar aracılığıyla klinik tedavileri optimize etmeyi hedefleyen bir teknoloji şirketidir. Şirketin ana ürünü olan Nociscan, bel ağrısına neden olan diskleri ağrısız disklerden ayırabilen, kanıt temelli ve yazılım tabanlı bir platformdur. Nociscan, bir MRI cihazından alınan manyetik rezonans spektroskopisi verilerini işleyerek, disk ağrısı ile ilişkili biyokimyasal markörleri analiz eder ve sonuçları bulut tabanlı algoritmalara aktarır. Bu sayede, doktorlara hastaların bel ağrısının kaynağını belirlemede kritik bir destek sağlar.
Aclarion, sağlık teknolojileri alanında yenilikçi çözümler sunmaya devam ederken, yeni halka arzdan elde edeceği kaynaklarla büyümesini sürdürmeyi hedefliyor.